幽瞳年幼之时，便失去了父母，小小年纪，却独自成长，所以他对于所有的感情，都是陌生的。

　　人类都认为妖精存在于传说中，实际上妖精的确存在。平时他们与常人无异，只是有副金光闪闪的指甲。变身时会长出一对翅膀，耳朵和指甲变长，瞳孔显现出不一样的颜色，眼泪是金色的，血是粉红色。妖精会飞速度快攻击力强。除此之外，他们一样会生老病死，一样需要吃穿用度。冬天，他们需要冬眠，否则会死去。当妖精死后，他们会溶化成一汪清水。经太阳照射就会慢慢凝聚成一个小孩子。没有前世的记忆，继续活着。

　　月圆之夜，上海驻淞沪总指挥官郭祥的副将沈天阳在红灯区被从天而降的怪鸟所杀。杀人者正是半妖幽瞳，他生性冷漠，以惩恶扬善为己任，平日仗势欺人滥杀无辜的沈天阳自然就成了他的目标。

　　这一幕被身后远处一位撑着伞穿着古装红衣飘飘的女子看在眼中，只见修长的秀发下包裹着一张沉鱼落雁的面容，雪白的皮肤在飘扬的衣衫下若隐若现，额心的眉痣衬托出她美若天仙的姿色。

　　巡捕房接到报警，明夏和好兄弟徐少白正在讨论案情。这个案子最奇特的就是死者的伤口，办案多年的徐少白也没见过这种五个小伤口同时插入死者喉咙的情况，他想不出是什么样的凶器才能造成这样的伤口。对于这种奇怪案件，徐少白想起就读医学院时结识的江伯年教授。此人医术高超，却专注于非自然现象，或许可以从他那得到些提示。明夏决定亲自拜访江教授。

　　江教授在明夏的陪同下来到停尸房，尸体喉咙上的伤口马上引起了他的注意。当年八国联军进城时，趴在地上装死的江伯年就在城门口看到有翅膀的红眼女子杀死洋鬼子，金色利爪在敌人喉咙上留下了一模一样的伤痕。

　　江教授仔细端详着伤口，确认是他研究寻找多年的生物造成的。他召来豢养的隼，月儿，摄取尸体上留下的气味。尔后江教授没有提供任何线索就匆匆离开。

　　江伯年回房间，是为了找本旧年的笔记。当年他亲眼看到应蝶奇怪的模样和凶悍的攻击力，再近前观察应蝶尸身时发现其化成清水无影无踪。这些都被他详细记录下来。从那以后，江伯年就潜心研究妖精的所有事情，只盼证明其存在，就能获得无数的荣誉和金钱。现在这种生物再次出现，他哪能不激动。月儿在教授指挥下飞出房间，循着气味出发寻找幽瞳。

　　又是月圆之夜，幽瞳盯上了下一个目标。可螳螂捕蝉，黄雀在后。就在他得手之际，江伯年也出现了。江伯年射出麻醉针。幽瞳只觉得身体渐渐麻木，无法变身。他强驱睡意逃进城镇，江伯年在月儿的帮助下紧追不舍。