春申君毫不避讳地说出芒未的破绽，直羞得芒未面红耳赤，无地自容，就连春申君最后那句略带威胁的话，也顾不上听。
春申君略作停顿，似乎在等芒未心情平静下来，然后道：“芒未长居咸阳，必有以教我。”
心情遭受严重挫折的芒未，完全放弃了抵抗，将他在这近二十年间辅佐张禄干的事详尽托出，一直讲到自己在安邑协助王稽与韩魏赵联系，结果却被秦王的教令所败，不得已放弃安邑，改守汾上。
春申君专注地听着，基本没有怎么插话。芒未表达能力很强，几乎只在瞬间就能组织好自己的语言，有条有理地将一件事的经过完整叙述出来，而不需要春申君加以询问补充。
在芒未叙述的过程中，春申君还打断芒未的叙述，邀请二人共进了一顿丰盛的晚餐，有鱼有肉有酒。席间三人谈笑风生，气氛活跃，也让芒未放弃了心里最后一道防线。在餐后继续进行的谈话中，芒未就像面对一名尊敬的前辈那样，完全表露了自己的心声。
等芒未说完后，天色已经开始放亮。春申君道：“昼日渐长，二子姑暂息，午后再叙。”叫来一名家臣，安排两人住进偏院的两间厢房中，还安排了两名小妾来侍候。两人数日没有好好睡觉，到了厢房后，在小妾的侍候下安稳地睡去，连早餐都省了。
一觉醒来，太阳已经偏西。家臣来问候道：“二公子安睡否？主君有请！”两人在小妾的服侍下梳了头，戴了冠，换好衣服，就往正堂来。却意外地看到正院中坐满了春申君的门客。堂上，春申君已经摆好席位，院中飘着肉香。那群门客见芒申和芒未过来，纷纷过来叙礼。二人一面应答，一面往前走。带路的家臣为二人解危道：“先生且缓叙礼，少时宴起，自有叙礼之时。”将二人领到堂前。
春申君领着一群门客迎到阶前，将二人请到堂中，自己居中而坐，众门客坐在东席，却请芒氏兄弟坐西席。二人哪里肯坐，定要坐在众人的下首。最后春申君道：“今者二子远归，有深教于吾众，且坐西席，吾等谨受教！”二人才在西席坐下。
众人坐定，家臣们搬上几案，放在堂上阶下的众人面前。一名门客充作傧相，携二人手至于阶前，举盏道：“申公子领王师在外征伐经年，至今方归；同归者，乃故秦大夫无名！无名大夫久随应侯，倚为心腹。一旦来归，诚佳事也！今者，众共饮此盏，以为君上贺！兴！”众人起立。傧相道：”拜！“众门客皆伏拜于地道：“谨贺君上，得此贤才！”傧相又道：“兴！饮！”阶下众人起立举酒，一齐都尽。
众人将酒饮尽，芒未心中很不是滋味，知道自己又被春申君摆了一道。但也只能无奈地跟着举盏，把酒饮了。
傧相执壶，为芒氏兄弟再斟一盏，先对堂上一礼，再转身面向众人，道：“申公子征尘劳碌，君上赐酒以洗尘！“
芒申连忙下阶，举盏过头，道：”臣何德，敢劳君上之赐！“
傧相再道：”饮！“
众人再次举酒，贺道：”谨贺申公子功业成就！“将酒饮尽。芒申只将盏中酒奠洒于地。
傧相请上芒申，再为芒氏二人执壶斟酒，复对堂上一礼，再转身对堂下道：”大夫无名，久有贤名。今来归，深孚其望。君上谨拜大夫，愿常随左右而受教焉！“
芒未也只得下阶伏拜，道：”臣寡德无才，安称其誉。君上之恩，没世不忘！“
傧相第三次道：”饮！“
众门客举酒，贺道：”大夫来归，何其幸也！“
芒未也学着芒申的样子，将酒奠于地。
傧相将芒未再揖到阶上，对大众道：”礼成，先生就座！“拉着二人回到堂中就座。
由于庭院中坐满了门客，春申君只在廊下设了乐队，在阶前安排一两个舞女的独舞或双人舞，没有大型歌舞助兴。堂上，春申君频频劝饮，宾主尽欢。
席间，春申君对芒未道：”吾等少闻咸阳之事，大夫其少言其状，以广见闻。“
芒未道：”君上久居咸阳，焉得不知咸阳之状。秦人多击缶而歌，执干戈而舞，此君上所深知也。“
春申君道：”非干歌舞也。愿闻咸阳近状。“
芒未道：”臣离咸阳经年。臣入河东时，应侯深得秦王心，计无不从。及臣之出也，闻应侯已待罪府中矣。天威难测，一至于此。“
春申君道：”应侯之入秦也，有郑兄陈兄及大夫，今郑兄归赵，大夫归楚，惟陈兄在矣。闻陈兄深通山川形势，一过于眼，不忘于心。彼献陈地山川形势，吾亦得观之，叹为天人。凡陈四至八道，远近险易，无不毕现。吾保太子离咸阳，陈兄其图画他处形势乎？“
芒未道：”君上归后，秦先伐南阳，后战长平。陈兄每至其处，图画形势甚详。呈于王，王甚善之。长平之后，复与赵战于邯郸。陈兄亦得图画邯郸周围形势十余幅。“
春申君道：”陈四其至中牟临虑乎？何秦知其道之详也，而申公子尾击于秦，竟不得意。“
芒未道：”南阳守摎自南阳出，击阳城负黍，出洛阳，北击安阳，此皆庙议也。盖昔者，中更胡阳伐阏与，出邯郸，出河内而南归。路不通，久留河内，是以河内形势尽为陈兄所查。后围邯郸，陈兄数往来之，洛阳以至邯郸沿途道路无不毕图之。“
春申君从身后取出一幅图卷，命两名门客展开。原来也是一幅地图，但是一幅各诸侯形势图。春申君笑道：”吾见陈兄之图，深羡之。乃缝缀丝帛数十幅，而行天下形势。虽不及陈兄多矣，差堪其用！今吾已得鲁，后将何往？愿大夫为吾一决！“
芒未长揖起身，观看这幅几乎有一人高，两人长的地图，拜道：”君上之智，非常人所能及也。此图尽现天下形势，如诸掌指。君上既得鲁，复将取陶卫乎？“
春申君大笑道：”谨领教！敢问其道？“
芒未道：”淮居陶南，泗居陶东，两路齐出，陶必不保。得陶而卫可下也！“
春申君道：”诚如大夫所言。然所困者，魏居陶西，卫复委国而臣之！若楚出于陶，魏必救之！“
芒未道：”魏与秦，深仇也。陶，秦地也。君上伐陶，魏何相救？“
春申君道：”陶居天下之中，财货聚焉。财货动人心也！“
芒未道：”当先结魏王，以安其心，然后楚军可出。“
春申君道：”非其道也。欲以财货动其心，必富于陶，何邑堪之？“
芒未道：”若魏王非财货所能动，则以威逼之。若大梁有失，魏王必不敢出兵救陶，则陶可取也。是故君上出淮泗，而王出陈蔡，魏必不敢动也。“
春申君道：”诚哉是言！陶非易取也，必也倾全国之力，然后取之！大夫所教，谨领！“
芒未道：”君上固有其计，臣何敢言！“
春申君道：”吾虽有计，未敢决也。闻大夫言，乃决之！“
众门客见春申君如此推崇芒未，皆怀不豫，只是表面没有露出来，纷纷起身，称赞春申君从善如流，但对芒未不置一词。芒未也感觉到这一点，知道自己要被春申君的团队接纳并不容易。他决定等春申君的进一步行动，然后再决定自己的动向。
春申君收起地图，酒宴继续。座中一人突然起身问芒未道：“臣闻应侯献远交近攻之策，而得秦王心。奈何封侯拜相，不伐韩魏，反远攻阏与，致为所败？”
芒未突然遇到这样一个十分敏感，而且涉及重大军国大事的问题，有些疑惑地看向春申君。
春申君先代芒未回答道：“应侯拜相，吾在咸阳，与闻其事。应侯封侯拜相，非独以献策远交近攻，实乃能通蜀道！蜀入秦数十载，屡平屡叛，秦之猛将精兵，常陷千里之外。何者？道路不通。设有其警，非月余不能知；既知其警，大军非数月不能至；及其至也，叛乱已成，守军已陷，非经年不能平。及其平也，不知何时复叛。蜀有钱粮，不通咸阳；蜀有民力，不得其用。应侯修栈道而通蜀，蜀有变，警信数日可达；得警，大军数日可至；至则守军犹存，内外夹攻，乱易平也。而蜀之钱粮，得通咸阳，蜀之民，得为所用；秦之律令，得行于蜀。蜀由乱而治，应侯之功也！应侯以此封侯拜相。”
芒未拜道：“君上所言，诚金玉也！然应侯拜相，功固菲然，而有其时也。时穰侯专权，四贵用事，而太后在内，秦王诸事不得自由。应侯献计，退穰侯，削四贵，而少壮用事，此秦王之所欲也。固得其时也。”
春申君颇有兴趣地问道：“退穰侯，削四贵，吾时在秦，未见波折，何难之有？”
芒未道：“穰侯用事几三十载，有大功于秦，无过被废，岂能无乱？方彼之时，王日宿于太后之宫，夜避诸离宫永巷。应侯常怀死王之志，起而争，坐而论。外示安逸，而内实波折！”。